СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Компания IPF Capital предоставляет полный комплекс услуг при слияниях и поглощениях от подбора объектов до контроля закрытия сделки

1. Выбор и назначение консультантов

  • Назначение финансового советника
  • Выбор и назначение юридических и других консультантов в случае необходимости

2. Определение объекта слияния/поглощения

  • Определение цели слияния/поглощения в соответствии со стратегией развития:
    • Диверсификация бизнеса
    • Повышение производительности
    • Экономия на масштабе
    • Увеличение доли рынка, или выход на смежные сегменты
    • Выстраивание бизнес-структуры полного цикла
  • Определение сектора рынка и региона
  • Определение перечня потенциальных компаний для слияния/поглощения

3. Due diligence объекта

  • Финансовый анализ
  • Корпоративная структура и управление
  • Анализ стратегии и проверка на соответствие цели слияния/поглощения
  • Юридическая проверка, оценка рисков

4. Оценка стоимости объекта

  • Анализ бизнес-планов развития компании и прогноз денежных потоков
  • Сравнение с аналогами и сопоставимыми сделками
  • Расчет и оценка чистых активов объекта
  • Определение оптимальной цены сделки
  • Определение дополнительной стоимости для акционеров, созданной в результате слияния/поглощения

5. Закрытие сделки и интеграция

  • Поддержка в проведении слияния/поглощения
  • Привлечение финансирования для реализации сделки:
    • Долговой капитал
    • Акционерный капитал
    • Смешанные формы
  • Создание плана переходного периода
  • Интеграция бизнес-процессов и систем управления
  • Контроль за процессом проводимых изменений
  • Контроль за реализацией сделки, включая подготовку юридических документов и организацию их подписания

ФУНКЦИИ IPF CAPITAL

Финансовый советник

Выбор объектов для реализации сделок слияния / поглощения, согласование предварительных условий, проведение due diligence, поддержка в привлечении финансирования для реализации сделки, контроль закрытия сделки

Управленческий консультант

Разработка плана повышения стоимости компании с учетом рассматриваемой сделки, выстраивание прозрачной финансовой структуры компании, оптимизация корпоративной стратегии

Юридический консультант

Полное юридическое сопровождение проекта, участие в финансово-юридической проверке предприятия, подготовка соглашений акционеров, согласование сделки в уполномоченных государственных органах и др.