ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ. ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

IPF Capital имеет успешный опыт по привлечению долгового финансирования для предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства

1. Определение ключевых параметров кредитования

  • Возможная схема кредитования:
    • Возможность использования и размер залога
    • Использование лизинговых механизмов
    • Организация синдицированного кредитования
  • Требуемые условия кредитования: размер, сроки и стоимость
  • Предпочтения по кредитным организациям:
    • Российские банки
    • Международные банки
    • Прочие кредиторы (поставщики товаров/сырья/услуг и пр.)

2. Подготовка предварительных документов

  • Краткая экономическая и юридическая проверка компании, привлекающей кредит
  • Подготовка базы данных для предоставления на кредитный комитет
  • Подготовка финансовой модели инвестиционного проекта/компании:
    • Расчетные показатели эффективности инвестиций (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости и т.д.)
    • Основные финансово-экономические показатели работы (выручка, рентабельность и др.)
    • Ожидаемые сроки возврата кредита
  • Подготовка презентационных материалов о проекте/компании (технико-экономическое обоснование, бизнес-план, презентации)

3. Согласование перечня банков

  • Составление перечня потенциальных кредиторов и его утверждение
  • Проведение предварительных переговоров о возможности привлечения финансирования

4. Подготовка документов для кредитора

  • Подготовка и представление документов, требуемых кредитором:
    • Кредитная заявка
    • Финансовая модель
    • Прочие документы, в соответствие с требованиями кредитной организации

5. Проведение переговоров

  • Представление интересов клиента при проведении переговоров с кредитными организациями
  • Подготовка совместно с клиентом дополнительных документов по запросу кредитных организаций

6. Привлечение финансирования

  • Получение одобрения кредитного комитета
  • Содействие клиенту в выполнении отлагательных условий кредитных организаций (в случае наличия)
  • Юридическое содействие при подписании кредитных договоров
  • Контроль поступления денежных средств в соответствии с достигнутыми договоренностями

ФУНКЦИИ IPF CAPITAL

Финансовый советник

Разработка оптимальной структуры сделки, формирование базы данных по кредитуемой компании и пакета требуемых кредитором документов, взаимодействие с кредитными организациями, координация взаимодействия всех участников сделки, осуществление поддержки в ходе реализации сделки

Управленческий консультант

Разработка плана повышения финансовой устойчивости компании и повышения ее кредитного рейтинга, выстраивание прозрачной финансовой структуры компании, оптимизация корпоративной стратегии

Юридический консультант

Полное юридическое сопровождение сделки, участие в финансово-юридической проверке предприятия, участие в подготовке и согласовании кредитных договоров и др.