ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ. ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ

IPF Capital сотрудничает со многими инвестиционными фондами и частными инвесторами для организации закрытых размещений или привлечения частного капитала в проекты или действующие компании

1. Выбор и назначение консультантов

  • Назначение финансового советника
  • Выбор и назначение юридических и других консультантов в случае необходимости

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

  • Финансовый анализ
  • Корпоративная структура и управление
  • Анализ стратегии и проверка обоснованности планов развития бизнеса
  • Юридическая проверка

3. Оценка стоимости

  • Анализ бизнес-планов развития компании и прогноз денежных потоков
  • Сравнение с торгуемыми аналогами и сопоставимыми сделками
  • Расчет и оценка чистых активов компании
  • Определение оптимальной цены размещения

4. Структура размещения

  • Выбор оптимального времени размещения
  • Выбор объема размещения
  • Целевая структура капитала после размещения

5. Подготовка road-show

  • Выбор оптимального набора маркетинговых инструментов
  • Подготовка краткой справки об инвестиционной привлекательности
  • Подготовка презентации компании
  • Подготовка информационного меморандума и презентации компании

6. Road-show

  • Рассылка презентации и справки об инвестиционной привлекательности целевым инвесторам
  • Демонстрация дополнительных материалов о компании заинтересованным инвесторам на условиях конфиденциальности

7. Размещение акций/продажа долей

  • Сбор и обработка заявок от инвесторов
  • Юридическое сопровождение, выработка оптимальных условий размещения и гарантий для инвесторов и акционеров
  • Контроль закрытия сделки

ФУНКЦИИ IPF CAPITAL

Финансовый советник

Анализ деятельности компании и подготовка информационных материалов для инвесторов. Разработка плана и проекта размещения, взаимодействие с инвесторами, координация взаимодействия всех участников сделки, проведение презентаций и road shows, осуществление поддержки в ходе реализации сделки

Управленческий консультант

Разработка плана повышения стоимости компании, выстраивание прозрачной финансовой структуры компании, оптимизация корпоративной стратегии

Юридический консультант

Полное юридическое сопровождение проекта, участие в финансово-юридической проверке предприятия, подготовка соглашений акционеров и др.